油氣鉆頭用PDC：產業發(fa)展、市(shi)場(chang)趨勢及競(jing)爭態勢

       1、油氣鉆頭用PDC行業概況

       聚晶金剛石復合片（PDC）是油氣鉆采、礦山開采等領域的復合超硬材料，由金剛石微粉與硬(ying)質合金基(ji)體高(gao)溫高(gao)壓燒(shao)結而成(cheng)，兼具(ju)高(gao)硬(ying)度、耐(nai)磨(mo)性(xing)(xing)(xing)(xing)、導熱性(xing)(xing)(xing)(xing)與高(gao)韌性(xing)(xing)(xing)(xing)，性(xing)(xing)(xing)(xing)能優于傳統(tong)材料(liao)，廣泛用于相關開(kai)采鉆(zhan)探。它是PDC鉆(zhan)頭的核心(xin)切(qie)削(xue)部件(jian)，鉆(zhan)頭通過(guo)其運作完成(cheng)鉆(zhan)進，過(guo)程中(zhong)PDC會因(yin)磨(mo)損消耗。油氣開(kai)采因(yin)地質復(fu)雜，對PDC的性(xing)(xing)(xing)(xing)能、穩定性(xing)(xing)(xing)(xing)要求最高(gao)，需其具(ju)備更優耐(nai)磨(mo)性(xing)(xing)(xing)(xing)、抗沖擊性(xing)(xing)(xing)(xing)和(he)耐(nai)熱性(xing)(xing)(xing)(xing)；而PDC性(xing)(xing)(xing)(xing)能的一致(zhi)性(xing)(xing)(xing)(xing)和(he)穩定性(xing)(xing)(xing)(xing)影(ying)響鉆(zhan)井持續(xu)穩定，開(kai)發長壽命PDC鉆(zhan)頭是降低鉆(zhan)井成(cheng)本(ben)的有效措(cuo)施。油氣用PDC技術(shu)和(he)工藝難(nan)度高(gao)，需深厚技術(shu)積累，國內僅少數(shu)企(qi)業能生產(chan)符合國際標準的高(gao)品質產(chan)品參與全球競爭(zheng)。

       2、我國PDC行業發展概述

       我國PDC產業始于20世紀80年代，通過產學研攻關與技術引進，實現了從技術突破到產業化的跨越。1986年鄭州磨料磨具磨削研(yan)究(jiu)所啟(qi)動研(yan)發，1988年在(zai)江(jiang)漢油田試驗成功(gong)，邁向工(gong)程化應(ying)用。此后通過合(he)(he)資合(he)(he)作吸收國(guo)際(ji)經驗，本(ben)土(tu)企(qi)業(ye)陸續成立并構建自(zi)主技(ji)術(shu)體系。目前(qian)，國(guo)產(chan)PDC關鍵指標接近國(guo)際(ji)先進水平，能(neng)滿足復(fu)雜(za)地質鉆井需求，憑借成本(ben)和服務優勢替代進口(kou)，主導國(guo)內市場并出口(kou)海外，具備國(guo)際(ji)競爭力(li)。

       3、油氣鉆頭用PDC市場規模

       根(gen)據資料統計(ji)，全球油氣鉆頭(tou)用PDC市(shi)場(chang)2024年(nian)的總市(shi)場(chang)規模(mo)達到7.03億(yi)美元，預(yu)計(ji)未(wei)來幾年(nian)保持增長(chang)，預(yu)計(ji)2025年(nian)到2033年(nian)的復合(he)年(nian)增長(chang)率為5.96%。

       全球油(you)氣勘探(tan)(tan)需(xu)求增長(chang)及(ji)鉆井作業復雜化，推動(dong)對高性能PDC的需(xu)求上(shang)升，鉆井技術進(jin)步與PDC技術創新（如材(cai)料、工藝革新）提(ti)升了其性能、效率并(bing)降低成本，驅動(dong)全球油(you)氣鉆頭用PDC市場持續(xu)增長(chang)，但也面(mian)臨(lin)原材(cai)料波(bo)動(dong)、貿易障(zhang)礙和競爭等挑(tiao)戰。消費端，北美(mei)是(shi)主(zhu)導地(di)區(qu)（占37.68%），歐洲次之（26.19%），亞太(tai)增長(chang)顯著（20.23%），南(nan)美(mei)、非、中東潛力較大。2023年(nian)我國復合片銷售額10.7億元（增10.5%），銷售量1229萬片（增36.8%），未來隨鉆探(tan)(tan)需(xu)求增長(chang)，其市場滲透率將進(jin)一步提(ti)升。

       4、油氣鉆頭用PDC行業發展趨勢

   ;    （1）全球油氣勘探(tan)市(shi)場景(jing)氣，驅動PDC需(xu)求持續增(zeng)長

       PDC作(zuo)為主要應(ying)用于油(you)(you)氣勘探環節的耗材，其需求(qiu)(qiu)(qiu)(qiu)量(liang)(liang)與勘探過程的鉆進(jin)量(liang)(liang)密切相(xiang)關(guan)，在(zai)原(yuan)油(you)(you)價(jia)格上漲(zhang)時，部分因(yin)開(kai)(kai)采成本較(jiao)高而(er)停產(chan)的油(you)(you)氣項目將(jiang)重新運作(zuo)，同時行業景氣度提升，促進(jin)鉆進(jin)量(liang)(liang)提升，帶(dai)來(lai)油(you)(you)氣鉆采類產(chan)品(pin)(pin)需求(qiu)(qiu)(qiu)(qiu)量(liang)(liang)增(zeng)加。在(zai)原(yuan)油(you)(you)價(jia)格下行時，油(you)(you)氣資源開(kai)(kai)發商面對成本壓力會減少(shao)油(you)(you)氣勘探活動，同時要求(qiu)(qiu)(qiu)(qiu)正在(zai)運作(zuo)的勘探項目降低成本，這就會導致油(you)(you)氣服務商去選擇性價(jia)比(bi)高的產(chan)品(pin)(pin)來(lai)滿(man)足客戶(hu)需求(qiu)(qiu)(qiu)(qiu)。因(yin)此，未來(lai)油(you)(you)氣鉆采產(chan)品(pin)(pin)市場競爭(zheng)中，具有(you)成本優(you)勢(shi)的技術型(xing)企業將(jiang)占據有(you)利地位。

       2024年，全球油田工程技術服(fu)務(wu)(wu)市場規(gui)模為3,161x108美元(yuan)，繼續(xu)保(bao)持增(zeng)長，同比增(zeng)長3.0%。在(zai)油田工程技術服(fu)務(wu)(wu)各個板塊中，油田鉆完井(jing)服(fu)務(wu)(wu)板塊市場規(gui)模增(zeng)幅為1.2%。

2015—2024年(nian)全球油(you)田工程技術服(fu)務(wu)市場規模及增長率統計

資料來源：普華有策

       全球(qiu)油氣勘探效率因產(chan)業(ye)并購、技(ji)術(shu)(shu)創新及數智化應用提升，油服(fu)公司優化供應鏈使成本優勢技(ji)術(shu)(shu)型鉆采產(chan)品供應商受益，新技(ji)術(shu)(shu)將加快(kuai)勘探活動，帶動PDC市場增長。

       我國(guo)(guo)作為能(neng)源消費大(da)國(guo)(guo)，油氣對(dui)外依存度(du)較(jiao)高，相關政策強調加(jia)強戰略性礦產(chan)資(zi)源勘查，國(guo)(guo)內石油企業持(chi)續投入勘探開(kai)發(fa)，2024年投資(zi)與2023年基本(ben)持(chi)平，未來將進一步加(jia)大(da)資(zi)本(ben)支(zhi)出，頁巖氣及南海(hai)深海(hai)油氣開(kai)發(fa)成(cheng)重要(yao)支(zhi)撐，油氣行業長(chang)景氣周期(qi)下，勘探開(kai)發(fa)活動復蘇(su)將成(cheng)為PDC需求增長(chang)的核(he)心驅動力。

       （2）淺部(bu)地層的(de)礦產資(zi)源陸續枯竭，深部(bu)挖掘為PDC提供大量需求

       全球油氣勘(kan)探(tan)向深(shen)(shen)層(ceng)(ceng)(ceng)(ceng)—超深(shen)(shen)層(ceng)(ceng)(ceng)(ceng)和非常(chang)規發(fa)展趨(qu)勢明顯，深(shen)(shen)層(ceng)(ceng)(ceng)(ceng)—超深(shen)(shen)層(ceng)(ceng)(ceng)(ceng)已(yi)成(cheng)為化石能源(yuan)勘(kan)探(tan)主戰(zhan)場，全球新增油氣儲(chu)量60%來(lai)自深(shen)(shen)部地(di)層(ceng)(ceng)(ceng)(ceng)，我(wo)國(guo)深(shen)(shen)層(ceng)(ceng)(ceng)(ceng)、超深(shen)(shen)層(ceng)(ceng)(ceng)(ceng)油氣資源(yuan)占(zhan)全國(guo)總量34%，是重大發(fa)現主陣地(di)。

       深(shen)井(jing)及(ji)超深(shen)井(jing)鉆(zhan)(zhan)井(jing)面(mian)臨井(jing)眼長、壓(ya)力系統復雜(za)、高溫高壓(ya)等技術(shu)難題，與淺層(ceng)相比，深(shen)層(ceng)開(kai)發中PDC鉆(zhan)(zhan)頭(tou)(tou)磨損更快(kuai)、消耗(hao)更大。隨(sui)著鉆(zhan)(zhan)探難度提升及(ji)智能化技術(shu)降低開(kai)發邊際成本，深(shen)層(ceng)—超深(shen)層(ceng)鉆(zhan)(zhan)探商業(ye)可行(xing)性增(zeng)強，推動鉆(zhan)(zhan)頭(tou)(tou)及(ji)石(shi)油用金剛(gang)石(shi)復合(he)片(pian)需(xu)求持續增(zeng)長。

       （3）油(you)氣裝備核心供(gong)應鏈自主化(hua)攻關，PDC產品國(guo)內(nei)市場替(ti)代提速

       我國(guo)雖是(shi)全球超硬(ying)(ying)材料主(zhu)要生產(chan)(chan)國(guo)，但(dan)高(gao)(gao)端(duan)復(fu)合(he)超硬(ying)(ying)材料領域受海外企(qi)(qi)業制約，國(guo)際(ji)市場上(shang)國(guo)內(nei)油(you)氣用(yong)金剛(gang)石(shi)復(fu)合(he)片份額低，高(gao)(gao)端(duan)產(chan)(chan)品(pin)多(duo)由美國(guo)合(he)成、元素六等國(guo)外企(qi)(qi)業壟(long)斷，國(guo)內(nei)主(zhu)要企(qi)(qi)業有(you)四方達、海明潤等。當前(qian)國(guo)內(nei)石(shi)油(you)裝備(bei)供(gong)應鏈存在(zai)薄(bo)弱環(huan)節(jie)，油(you)氣頭部企(qi)(qi)業推(tui)進(jin)裝備(bei)自(zi)(zi)主(zhu)化(hua)攻關，帶動高(gao)(gao)端(duan)PDC自(zi)(zi)主(zhu)化(hua)進(jin)程加(jia)快，國(guo)內(nei)頭部企(qi)(qi)業通過研發縮小(xiao)與國(guo)際(ji)差(cha)距，已(yi)具備(bei)替代實(shi)力，打(da)破進(jin)口(kou)主(zhu)導格(ge)局并進(jin)入國(guo)際(ji)供(gong)應鏈（2011年國(guo)外產(chan)(chan)品(pin)占全球97%份額，國(guo)內(nei)僅3%）。疊加(jia)“十四五”規劃及相關政策(ce)支持(chi)，國(guo)產(chan)(chan)油(you)氣用(yong)金剛(gang)石(shi)復(fu)合(he)片有(you)望(wang)持(chi)續放量，加(jia)速實(shi)現(xian)自(zi)(zi)主(zhu)化(hua)替代。

       （4）“頁(ye)巖油革(ge)命”催生PDC市場結構(gou)性機會

       頁(ye)巖油(you)(you)因埋藏(zang)深、地質復雜，需(xu)(xu)水平井(jing)(jing)結(jie)合(he)水力壓裂開采，對鉆(zhan)井(jing)(jing)工(gong)(gong)具(ju)的耐高(gao)溫高(gao)壓、定向精度及(ji)抗磨損(sun)性要求(qiu)(qiu)更高(gao)。PDC鉆(zhan)頭憑借高(gao)耐磨性、抗沖(chong)擊性及(ji)優化結(jie)構，能(neng)應對復雜巖性，減少(shao)磨損(sun)和更換頻率，降低成本，成為頁(ye)巖油(you)(you)高(gao)效開采的核心工(gong)(gong)具(ju)。全球頁(ye)巖油(you)(you)規(gui)模化開發(fa)帶來PDC鉆(zhan)頭增量(liang)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)，且頁(ye)巖油(you)(you)井(jing)(jing)產(chan)量(liang)遞減需(xu)(xu)鉆(zhan)新井(jing)(jing)，疊加北美技(ji)術升(sheng)級及(ji)中國等新興產(chan)區開發(fa)，PDC市場需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)有望持(chi)續擴大。

       （5）我國上游產(chan)業鏈發展成熟，推(tui)動PDC行業實現(xian)技術突(tu)圍與成本領(ling)先

       我國(guo)(guo)(guo)在(zai)超硬材(cai)料領(ling)域(yu)已形成(cheng)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)領(ling)先的(de)完整產(chan)(chan)業鏈體系，以河(he)南為(wei)核心(xin)的(de)產(chan)(chan)業集群通過(guo)區域(yu)分(fen)工(gong)與(yu)(yu)技術(shu)協(xie)(xie)同(tong)優(you)化布局和效率(lv)，上下(xia)游協(xie)(xie)同(tong)為(wei)PDC企業提供(gong)支撐(cheng)，形成(cheng)自主化替代競爭力。在(zai)核心(xin)原材(cai)料方面，我國(guo)(guo)(guo)是全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)最大人造金剛石生產(chan)(chan)國(guo)(guo)(guo)，占(zhan)95%工(gong)業金剛石市場份額并(bing)掌(zhang)握定價權，金剛石微粉占(zhan)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)88.3%產(chan)(chan)值，碳化鎢(wu)也實(shi)現自主供(gong)應；裝備(bei)制造上，國(guo)(guo)(guo)產(chan)(chan)鉸鏈式六面頂壓機成(cheng)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)主流，存量達1-1.2萬臺，形成(cheng)規模化能力，奠定全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)行業領(ling)導地位。此外，我國(guo)(guo)(guo)工(gong)業用電成(cheng)本(ben)低于歐美，新能源發展(zhan)將帶(dai)來(lai)電力成(cheng)本(ben)結構性下(xia)降，形成(cheng)長(chang)期成(cheng)本(ben)優(you)勢(shi)。未來(lai)，上游完善(shan)、集群協(xie)(xie)同(tong)及(ji)能源優(you)勢(shi)將推動PDC行業技術(shu)突圍與(yu)(yu)成(cheng)本(ben)領(ling)先。

       5、油氣鉆頭用PDC行業競爭格局

       全球油氣鉆(zhan)頭用PDC市(shi)場長期高度集(ji)中，歐美企(qi)業(ye)憑(ping)技(ji)術、經(jing)(jing)驗等(deng)優勢占據絕大份(fen)額，我國(guo)企(qi)業(ye)經(jing)(jing)多年發展(zhan)，以性價(jia)比立足并逐步擴大市(shi)場。國(guo)內企(qi)業(ye)在高端產品(pin)上與國(guo)外仍有差距，高端市(shi)場多被國(guo)外壟斷(duan)且價(jia)格高，但其普通(tong)產品(pin)競(jing)爭(zheng)力強，正借技(ji)術進(jin)步進(jin)軍(jun)高端市(shi)場。

       歐美企(qi)業(ye)生產布局集中于(yu)本土，面臨(lin)供應(ying)鏈(lian)效率(lv)低、成(cheng)本高的問題，為后發企(qi)業(ye)留下中端替代空間。近年來，國(guo)(guo)內企(qi)業(ye)持續突破技術，部分廠商產品性能比肩國(guo)(guo)際頭部品牌(pai)(pai)，還通過智能化生產降低缺(que)陷率(lv)、縮短交貨周期(qi)，國(guo)(guo)產PDC在油氣鉆采市場的占有率(lv)進(jin)一步提升，并在重大工程中與國(guo)(guo)際品牌(pai)(pai)競爭，在國(guo)(guo)際油服巨(ju)頭供應(ying)鏈(lian)中的角色不斷升級(ji)。

       “十四五”以來，國(guo)內(nei)油(you)氣(qi)勘探向深層、非(fei)(fei)常(chang)規（頁巖氣(qi)、致密油(you)）領域(yu)拓展，對PDC的耐溫性、抗(kang)沖擊性要求大幅提(ti)升(sheng)，倒逼國(guo)產PDC加(jia)速技(ji)術迭代(dai)。國(guo)內(nei)部分頭部企業推出“超(chao)硬PDC”“抗(kang)回火PDC”等(deng)高(gao)(gao)端產品，部分指(zhi)標（如熱損傷閾值、耐磨(mo)系數）達到國(guo)際一線水平(ping)，成(cheng)功進入中(zhong)石油(you)、中(zhong)石化重點探區(qu)的供應鏈。2024年國(guo)產PDC在國(guo)內(nei)主流油(you)氣(qi)田的占有率進一步提(ti)升(sheng)至(zhi)約六成(cheng)，非(fei)(fei)常(chang)規油(you)氣(qi)領域(yu)（頁巖氣(qi)）國(guo)產化率超(chao)近八(ba)成(cheng)，僅在超(chao)深超(chao)高(gao)(gao)壓極端工況（如150℃以上(shang)、200MPa以上(shang)）仍(reng)依賴進口。

       綜上(shang)，國產PDC在油氣鉆(zhan)采市場的(de)占有(you)率(lv)已從“十三五”初期(qi)的(de)不足(zu)40%，提升至2024年的(de)近(jin)70%，成為國內油氣裝備自主可控的(de)標桿領域(yu)之一，未來將進一步向(xiang)超高端工(gong)況（如(ru)超深、超高溫）滲透。

       《2025-2031年油(you)氣鉆(zhan)頭用PDC行業(ye)市(shi)(shi)場(chang)(chang)調(diao)研(yan)及發展趨(qu)勢預測報(bao)(bao)告(gao)(gao)》涵蓋行業(ye)全球及中國發展概況(kuang)、供需(xu)數據(ju)、市(shi)(shi)場(chang)(chang)規(gui)模，產業(ye)政策/規(gui)劃(hua)、相關技術(shu)/專利、競爭格局、上游(you)原料情況(kuang)、下(xia)游(you)主要應用市(shi)(shi)場(chang)(chang)需(xu)求規(gui)模及前(qian)景(jing)、區域結構(gou)(gou)、市(shi)(shi)場(chang)(chang)集(ji)中度、重點企(qi)業(ye)/玩家，企(qi)業(ye)占(zhan)有率(lv)、行業(ye)特征、驅動因素(su)、市(shi)(shi)場(chang)(chang)前(qian)景(jing)預測，投資策略、主要壁(bi)壘構(gou)(gou)成、相關風(feng)險等內容。同時北京普華有策信息(xi)咨(zi)詢有限公司還提(ti)供市(shi)(shi)場(chang)(chang)專項(xiang)調(diao)研(yan)項(xiang)目、產業(ye)研(yan)究(jiu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)、產業(ye)鏈咨(zi)詢、項(xiang)目可(ke)行性研(yan)究(jiu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)、專精特新小巨人(ren)認證、市(shi)(shi)場(chang)(chang)占(zhan)有率(lv)報(bao)(bao)告(gao)(gao)、十五五規(gui)劃(hua)、項(xiang)目后(hou)評(ping)價報(bao)(bao)告(gao)(gao)、BP商業(ye)計劃(hua)書、產業(ye)圖譜(pu)、產業(ye)規(gui)劃(hua)、藍白皮書、國家級制造業(ye)單(dan)項(xiang)冠軍企(qi)業(ye)認證、IPO募投可(ke)研(yan)、IPO工作底稿(gao)咨(zi)詢等服務。