在動力電池企(qi)業(ye)層(ceng)面，寧德時(shi)代(dai)、比亞(ya)迪、中創新航、國軒(xuan)高科等動力電池頭(tou)部企(qi)業(ye)均已宣(xuan)布(bu)擴(kuo)產(chan)，僅這(zhe)幾家企(qi)業(ye)計劃(hua)投入擴(kuo)產(chan)的資金(jin)就超3000億元，合計擴(kuo)產(chan)的產(chan)能達1000GWh，擴(kuo)產(chan)后約為現(xian)有(you)裝車量的10倍。

新年伊始，汽車行業“芯荒”未解，“電池原材料荒”加劇。

貫穿2021年(nian)的(de)動力電池原材(cai)料爭奪(duo)戰，如今(jin)愈演愈烈。1月(yue)(yue)10日，格林美(mei)新一年(nian)公(gong)告(gao)的(de)首項重(zhong)要決定，是聯手新洋豐(feng)搶占(zhan)磷(lin)酸鐵鋰(li)材(cai)料“賽道”;1月(yue)(yue)12日，億緯(wei)鋰(li)能宣布耗資約2億元，通(tong)過(guo)競拍(pai)和受讓入手興華鋰(li)鹽49%的(de)股權;1月(yue)(yue)13日，比亞(ya)迪方面表示，以6100萬美(mei)元(約合人民幣3.87億元)獲得智利8萬噸鋰(li)礦產量配額……

“動(dong)力電池(chi)原材料成(cheng)為(wei)了企(qi)業爭(zheng)搶的‘香餑餑’，正極(ji)材料、負極(ji)材料、隔(ge)膜、電解液不(bu)僅緊缺，近一年來還一直(zhi)漲價(jia)，而動(dong)力電池(chi)卻(que)沒怎么(me)漲價(jia)，真的快扛(kang)不(bu)住了……”山東(dong)魯元新能(neng)源科技(ji)有限公(gong)司副(fu)總工程師(shi)梁書炳向《中國汽車報》記者表示(shi)，市場現實迫使很多企(qi)業通過(guo)多種方(fang)式，掌(zhang)控動(dong)力電池(chi)原材料話語權(quan)。

電池原材料持續搶手

據(ju)了解(jie)，一年(nian)來(lai)(lai)的動力電(dian)(dian)池(chi)(chi)原材(cai)料緊(jin)(jin)缺和漲價(jia)，在(zai)(zai)某種意(yi)義上顛覆了行業(ye)供需格局。“風(feng)水(shui)輪(lun)流轉(zhuan)，3年(nian)多前的2018年(nian)，是材(cai)料商(shang)(shang)追(zhui)(zhui)(zhui)著(zhu)電(dian)(dian)池(chi)(chi)商(shang)(shang)、電(dian)(dian)池(chi)(chi)商(shang)(shang)追(zhui)(zhui)(zhui)著(zhu)整車廠(chang)推(tui)銷，而2021年(nian)以來(lai)(lai)發(fa)生了大反(fan)轉(zhuan)，成(cheng)了整車廠(chang)追(zhui)(zhui)(zhui)著(zhu)電(dian)(dian)池(chi)(chi)商(shang)(shang)、電(dian)(dian)池(chi)(chi)商(shang)(shang)追(zhui)(zhui)(zhui)著(zhu)材(cai)料商(shang)(shang)求供。相比之(zhi)下，現在(zai)(zai)材(cai)料商(shang)(shang)‘翻身’了，而電(dian)(dian)池(chi)(chi)商(shang)(shang)一直在(zai)(zai)中間左右為(wei)(wei)難(nan)。”浙江浩迪(di)新能源有限(xian)公(gong)司總工程師韓玉(yu)文告訴記者，原材(cai)料緊(jin)(jin)缺與漲價(jia)，成(cheng)為(wei)(wei)制(zhi)約動力電(dian)(dian)池(chi)(chi)企業(ye)發(fa)展(zhan)的兩(liang)大因素。

上(shang)海(hai)鋼(gang)聯發布的(de)數據(ju)顯示，1月20日(ri)，電(dian)池(chi)級碳酸鋰(li)均價為每(mei)噸(dun)(dun)36萬(wan)元，比(bi)1月16日(ri)增長7.14%，月漲(zhang)幅達36%;電(dian)池(chi)級氫氧化鋰(li)均價達每(mei)噸(dun)(dun)29.5萬(wan)元，比(bi)1月16日(ri)增長0.62%，月漲(zhang)幅達35%。

“電池級(ji)(ji)碳酸鋰(li)、氫(qing)氧化(hua)鋰(li)屬(shu)于鋰(li)鹽，其(qi)(qi)上(shang)游是鋰(li)礦，其(qi)(qi)下游產品中，目(mu)前主(zhu)流的(de)鈷(gu)酸鋰(li)、錳酸鋰(li)、磷酸鐵鋰(li)和常規三元正(zheng)(zheng)極材料(liao)包括鎳鈷(gu)錳材料(liao)NCM111、NCM523、NCM622等(deng)(deng)主(zhu)要(yao)使用(yong)電池級(ji)(ji)碳酸鋰(li)作為原(yuan)料(liao)，而高(gao)鎳三元正(zheng)(zheng)極材料(liao)包括鎳鈷(gu)錳NCM811和鎳鈷(gu)鋁NCA，主(zhu)要(yao)采用(yong)氫(qing)氧化(hua)鋰(li)作為原(yuan)料(liao)。正(zheng)(zheng)極材料(liao)不(bu)僅直接(jie)關系動(dong)(dong)力電池的(de)性能，由原(yuan)材料(liao)漲(zhang)價帶來(lai)的(de)正(zheng)(zheng)極材料(liao)成(cheng)本增長，也(ye)直接(jie)抬(tai)高(gao)了(le)動(dong)(dong)力電池的(de)生產成(cheng)本。”華東汽(qi)車新材料(liao)技術研究(jiu)院研究(jiu)員林澍文在接(jie)受記者采訪時介紹(shao)，去年以來(lai)，原(yuan)材料(liao)緊缺和漲(zhang)價，迫使動(dong)(dong)力電池企業及原(yuan)材料(liao)加(jia)工企業紛(fen)紛(fen)將目(mu)光盯向上(shang)游。期間，很多(duo)企業通過合資、合作、購(gou)買等(deng)(deng)多(duo)種途徑加(jia)快了(le)布局步伐。

1月9日，奉(feng)新時代志(zhi)存新能(neng)源材料(liao)有(you)限(xian)公(gong)司(si)正式(shi)成立(li)，注冊資(zi)本10億元，由寧德時代、江西志(zhi)存鋰(li)業(ye)有(you)限(xian)公(gong)司(si)共(gong)同投資(zi)，主營碳酸鋰(li)、鋰(li)電正極材料(liao)等(deng)相關產品(pin)。1月11日，億緯(wei)鋰(li)能(neng)與(yu)藍曉科(ke)技(ji)簽訂(ding)戰略合作協議，雙方將合作參與(yu)西藏結則茶卡鹽(yan)湖鋰(li)資(zi)源的開發利用。

而在(zai)相關的收(shou)(shou)購(gou)案中(zhong)，全球找礦已(yi)不(bu)鮮見。2021年(nian)12月末，華(hua)友(you)鈷業以4.22億(yi)美元(約合人民幣26.8億(yi)元)收(shou)(shou)購(gou)位(wei)于津巴布韋的前(qian)景鋰(li)礦，該鋰(li)礦公司已(yi)完(wan)成第一批鋰(li)產品發貨。據不(bu)完(wan)全統計，2021年(nian)以來(lai)，已(yi)有(you)8家國(guo)內(nei)動(dong)力電池(chi)及材料企(qi)業在(zai)海外完(wan)成或正(zheng)在(zai)進行的動(dong)力電池(chi)材料收(shou)(shou)購(gou)及持股項(xiang)目有(you)17個，平均每(mei)家企(qi)業涉及項(xiang)目2個。

背后原因多樣且錯綜復雜

在動力電(dian)池原材料緊缺并(bing)備受(shou)“寵愛”背后(hou)，究竟(jing)有著(zhu)怎樣的緣由?

在行業層面，新能源汽車產(chan)(chan)(chan)銷(xiao)持續以較大(da)幅度增(zeng)長(chang)，迅速提(ti)升(sheng)了動(dong)力電池的需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)量(liang)，加(jia)(jia)速了原材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)的緊缺和漲(zhang)價。廣(guang)東(dong)工(gong)業(ye)(ye)大(da)學新能源(yuan)(yuan)材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)研(yan)究(jiu)中心研(yan)究(jiu)員陳(chen)新彤分(fen)析(xi)道，2021年(nian)，我(wo)國新能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)產(chan)(chan)(chan)銷(xiao)達(da)354.5萬輛(liang)和352.1萬輛(liang)，累計(ji)同比(bi)分(fen)別增(zeng)長(chang)159.5%和157.5%，出現了近(jin)年(nian)來罕見的增(zeng)速，必然同步帶來對(dui)動(dong)力電池的需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)顯著提(ti)升(sheng)。來自中國汽(qi)車(che)(che)(che)動(dong)力電池產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)創新聯盟的數(shu)據顯示，2021年(nian)，我(wo)國動(dong)力電池裝車(che)(che)(che)量(liang)累計(ji)達(da)154.5GWh，同比(bi)累計(ji)增(zeng)長(chang)142.8%，由(you)此(ci)對(dui)材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)供應的需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)也急速增(zeng)加(jia)(jia)。而事實上(shang)，自2020年(nian)新冠(guan)肺炎疫情暴發以來，由(you)于出現局部地區和階段性(xing)停工(gong)減產(chan)(chan)(chan)，行業(ye)(ye)大(da)都認為新能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)產(chan)(chan)(chan)銷(xiao)會(hui)下(xia)降，動(dong)力電池材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)企(qi)業(ye)(ye)本來就沒(mei)有心理準(zhun)備，疫情之(zhi)下(xia)備貨(huo)更(geng)加(jia)(jia)不足(zu)。讓人沒(mei)想到的是(shi)，進入2021年(nian)，新能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)市(shi)場消費(fei)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)突(tu)然“井(jing)噴”，無(wu)論(lun)動(dong)力電池企(qi)業(ye)(ye)還(huan)是(shi)材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)企(qi)業(ye)(ye)，被打個措手不及，從鋰礦到原材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)，從采購、加(jia)(jia)工(gong)、備貨(huo)需(xu)(xu)要半年(nian)到一年(nian)的周期。

動(dong)力電池(chi)產業調整(zheng)及行(xing)業“洗(xi)牌”的(de)(de)因素(su)也不容(rong)忽視。“前幾(ji)年(nian)，動(dong)力電池(chi)企(qi)(qi)(qi)業紛紛上(shang)馬項目，造成產能(neng)過剩，但(dan)之后(hou)遭遇市場(chang)‘洗(xi)牌’，企(qi)(qi)(qi)業數量(liang)迅速(su)減少，產能(neng)及供應也相應縮減，這個時間幾(ji)乎與2020年(nian)疫情暴發時間重合，導致動(dong)力電池(chi)供應處(chu)于歷史較(jiao)低(di)的(de)(de)點(dian)位。而(er)當2021年(nian)市場(chang)需求迅速(su)拉升之際，動(dong)力電池(chi)材(cai)(cai)料(liao)企(qi)(qi)(qi)業幾(ji)乎毫無(wu)準備，令材(cai)(cai)料(liao)供應缺(que)口(kou)不僅沒有彌合的(de)(de)機會，而(er)且有繼續(xu)增大的(de)(de)趨勢。”華泰證券分析師彭松林對記者(zhe)說。

林澍文則表(biao)示，2021年新能源(yuan)汽車市場(chang)大幅(fu)增長，與“雙碳”目標(biao)及相關政策推(tui)動有(you)關，同時，由于技(ji)術產(chan)品推(tui)陳出新，續(xu)駛里程、充電設施(shi)等方面逐(zhu)步(bu)改善，在(zai)很大程度上扭轉了(le)消費者(zhe)對新能源(yuan)汽車的舊有(you)觀念(nian)，也(ye)觸(chu)發了(le)購(gou)買(mai)潛力(li)，由此(ci)帶來動力(li)電池需求進(jin)入(ru)高位(wei)。

“動(dong)(dong)力(li)(li)電池(chi)原材(cai)料(liao)的(de)供應，決(jue)定著動(dong)(dong)力(li)(li)電池(chi)的(de)生產(chan)(chan)和向整車(che)廠的(de)供貨(huo)能力(li)(li)，而(er)相關原材(cai)料(liao)的(de)成本波動(dong)(dong)也(ye)會在(zai)產(chan)(chan)業(ye)鏈上(shang)產(chan)(chan)生‘漣漪(yi)’。”陳新(xin)彤認為(wei)，動(dong)(dong)力(li)(li)電池(chi)材(cai)料(liao)的(de)“熱度”，反(fan)映出整個動(dong)(dong)力(li)(li)電池(chi)產(chan)(chan)業(ye)及市場進入一個快(kuai)速上(shang)升期。

穩定供應鏈才能促進發展

“漲價也買不到(dao)原材料，這是最大的問(wen)題(ti)。”韓玉文告訴記(ji)者，通常情況下(xia)，向材料企業(ye)采(cai)購時(shi)，動力電池中(zhong)小企業(ye)要排在頭部企業(ye)后面(mian)，而且采(cai)購量相(xiang)比不多，采(cai)購成(cheng)本相(xiang)應更高(gao)。

“頭(tou)(tou)部(bu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)有采購優勢，可以在更大程度上分攤部(bu)分成(cheng)(cheng)本，但(dan)這(zhe)對動(dong)力(li)(li)(li)電池(chi)(chi)(chi)中(zhong)小企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)而(er)言(yan)幾乎(hu)就是直接壓(ya)力(li)(li)(li)。”林澍文(wen)認為，這(zhe)可能導致兩種結(jie)果，一(yi)種是動(dong)力(li)(li)(li)電池(chi)(chi)(chi)全面漲(zhang)(zhang)價，整個行(xing)業(ye)(ye)(ye)分擔動(dong)力(li)(li)(li)電池(chi)(chi)(chi)原材料漲(zhang)(zhang)價帶來的成(cheng)(cheng)本壓(ya)力(li)(li)(li);另一(yi)種就是部(bu)分動(dong)力(li)(li)(li)電池(chi)(chi)(chi)中(zhong)小企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)負債增大甚(shen)至(zhi)被拖垮。客觀上，這(zhe)將形成(cheng)(cheng)資源(yuan)向(xiang)頭(tou)(tou)部(bu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)集中(zhong)的情(qing)況，但(dan)目前情(qing)況下(xia)頭(tou)(tou)部(bu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)也產能有限，擴產項(xiang)目至(zhi)少需要2～3年之(zhi)后才能完成(cheng)(cheng)，進而(er)造成(cheng)(cheng)動(dong)力(li)(li)(li)電池(chi)(chi)(chi)市場供(gong)應(ying)趨緊。

“這一問(wen)題不(bu)解(jie)決，會波(bo)及(ji)(ji)整(zheng)個產(chan)(chan)業鏈(lian)。”彭松林表示，根據調(diao)(diao)研結(jie)果，動(dong)力電池(chi)供應商尤其是中小企業近(jin)期生(sheng)產(chan)(chan)成本明顯增長，有的(de)(de)已比2020年(nian)末上(shang)升近(jin)一倍。而且，如(ru)果動(dong)力電池(chi)漲(zhang)(zhang)價，也會波(bo)及(ji)(ji)整(zheng)車(che)。進入2022年(nian)，特斯(si)拉等部(bu)分(fen)新(xin)能源(yuan)車(che)企上(shang)調(diao)(diao)產(chan)(chan)品(pin)售價，但銷量居(ju)前的(de)(de)自主品(pin)牌車(che)企至今并未漲(zhang)(zhang)價。目前，在開放的(de)(de)中國汽車(che)市(shi)場上(shang)，大家同臺競(jing)技，如(ru)果自主品(pin)牌整(zheng)車(che)價格出現較大幅(fu)度調(diao)(diao)整(zheng)，勢(shi)必降低市(shi)場競(jing)爭(zheng)力。而原(yuan)材(cai)料短缺與漲(zhang)(zhang)價如(ru)果導致(zhi)動(dong)力電池(chi)全面漲(zhang)(zhang)價，整(zheng)車(che)企業很可能被迫減產(chan)(chan)，這將給新(xin)能源(yuan)汽車(che)市(shi)場帶來不(bu)利影(ying)響。

近一年來，擴產已成為動力電(dian)池(chi)(chi)產業(ye)鏈發(fa)展的主旋律(lv)之一。在動力電(dian)池(chi)(chi)材料(liao)企業(ye)中，1月12日(ri)，豐元(yuan)股(gu)份發(fa)布(bu)公(gong)告稱(cheng)，擬(ni)非公(gong)開募集資金9.4億元(yuan)，用于“年產5萬(wan)噸鋰(li)電(dian)池(chi)(chi)磷(lin)酸鐵鋰(li)正(zheng)極(ji)材料(liao)生產基(ji)地項(xiang)目(mu)”。目(mu)前，豐元(yuan)股(gu)份現(xian)有的磷(lin)酸鐵鋰(li)產能1萬(wan)噸，擴產完成后，將擁有6萬(wan)噸磷(lin)酸鐵鋰(li)正(zheng)極(ji)材料(liao)產能。

在動力(li)(li)電池(chi)企(qi)業層面，寧德時代、比亞迪、中創(chuang)新(xin)航、國軒(xuan)高(gao)科等動力(li)(li)電池(chi)頭部(bu)企(qi)業均已(yi)宣布(bu)擴產，僅這幾家企(qi)業計(ji)劃投入(ru)擴產的資金就超3000億元，合計(ji)擴產的產能達1000GWh，擴產后約為現有(you)裝(zhuang)車量(liang)的10倍。

“動力電池(chi)原材料緊(jin)缺及漲價固然是個現實問題，但相關(guan)的擴產(chan)項目也(ye)要避免盲目上馬，從而導致產(chan)能(neng)(neng)過剩，絕不能(neng)(neng)再(zai)重蹈前些年的覆轍。”陳新(xin)彤提醒道。