2024年，機床工具行(xing)(xing)業整(zheng)體運行(xing)(xing)呈前低后高(gao)走勢，全行(xing)(xing)業營(ying)業收入較(jiao)上年度有所降低，利潤空間持(chi)續(xu)收窄，但(dan)各分行(xing)(xing)業間和(he)企(qi)業間的運行(xing)(xing)分化(hua)明顯(xian)。金(jin)屬(shu)加工(gong)機(ji)床的新(xin)增訂單和(he)在手訂單都恢復增長，市場需求轉(zhuan)暖(nuan)跡象初現(xian)。

       機床工具行業主要運行指標
       一、經濟效益指標

       1．營業收入

       2024年，機床工(gong)具行業完(wan)成營業收(shou)入(ru)10407億元(yuan)，同比(bi)下降5.2%。

       機床(chuang)工具行業(ye)及主要分行業(ye)的(de)營業(ye)收入(ru)情況，詳見表1。

       2. 利潤總額與利潤率

       2024年，機床工具行業實現利潤(run)總(zong)額265億元，同比下降76.6%。利潤(run)率為2.6%，同比下降7.8個百(bai)分點。

       機(ji)床工具行業(ye)及主要分行業(ye)的利潤(run)總額(e)、利潤(run)率情況，詳見表(biao)2。

       二、進出口指標

       1．總體情況

       2024年，中(zhong)(zhong)國(guo)機床工(gong)具行業進出(chu)口總體略有(you)下降(jiang)，其(qi)中(zhong)(zhong)進口繼續下降(jiang)，出(chu)口持續增長，貿(mao)易順差擴大。

       根據中國海關數據，機(ji)床(chuang)工具商品(pin)進(jin)出口情況(kuang)，詳見表3。

       機床工具主(zhu)要商品門(men)類的累計進口和出(chu)口情況，詳見圖(tu)1和圖(tu)2。

       2．金屬加工機床進出口情況

       2024年(nian)，金屬加工機(ji)床(chuang)進(jin)出口(kou)保持(chi)貿(mao)易(yi)順差，其中進(jin)口(kou)下降，出口(kou)增長，順差金額擴大。

       根據中(zhong)國(guo)海關數(shu)據，金屬加工機床的進(jin)出口情況(kuang)，詳見表4。

      （1）進口金額排前五位的金屬加工機床品種

       2024年進(jin)口(kou)(kou)前(qian)五位的金(jin)屬(shu)加工機床品種及其進(jin)口(kou)(kou)金(jin)額(e)，詳見表5。

       （2）出口金額排前五位的金屬加工機床品種

       2024年出(chu)口前五位的(de)金(jin)屬加工機床品種及(ji)其(qi)出(chu)口金(jin)額，詳見表6。

       三、金屬加工機床生產、消費指標

       1.金屬加工機床生產額與消費額

       2024年我國金屬(shu)加工(gong)機床生產(chan)額為2050億元，同比(bi)增長5.1%。消(xiao)費(fei)額為1856億元，同比(bi)增長1.4%。

       金(jin)屬切削機(ji)床(chuang)和金(jin)屬成(cheng)形機(ji)床(chuang)的生產(chan)額、消(xiao)費(fei)額情況，詳(xiang)見表7。

       2. 金屬加工機床產量

       國統局(ju)公布的(de)規模以上(shang)企業統計數據顯(xian)示(shi)，2024年(nian)金屬切(qie)削機床(chuang)產量(liang)69.5萬(wan)臺，同比增(zeng)長(chang)10.5%，延續(xu)上(shang)年(nian)度的(de)增(zeng)長(chang)趨勢(shi)；金屬成形機床(chuang)產量(liang)16.0萬(wan)臺，同比增(zeng)長(chang)7.4%，結束自2022年(nian)6月(yue)以來(lai)的(de)下(xia)降趨勢(shi)，恢復增(zeng)長(chang)。

       四、協會重點聯系企業運行指標

       中國機(ji)床(chuang)工(gong)具工(gong)業(ye)(ye)協(xie)會(hui)重(zhong)點聯(lian)系企(qi)(qi)業(ye)(ye)指按月向(xiang)協(xie)會(hui)報送經營數(shu)據的會(hui)員企(qi)(qi)業(ye)(ye)。

       1. 主要經濟指標

       2024年(nian)(nian)，重點聯系(xi)企業營業收入(ru)同(tong)(tong)比(bi)下降1.4%，較(jiao)上年(nian)(nian)度(du)由(you)(you)(you)增(zeng)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)降。利潤總額同(tong)(tong)比(bi)下降7.8%，降幅較(jiao)上年(nian)(nian)度(du)擴大6.8個(ge)(ge)百分點。虧損企業占比(bi)為18.0%，較(jiao)上年(nian)(nian)度(du)擴大0.3個(ge)(ge)百分點。金屬加工機(ji)床產(chan)量(liang)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)5.0%，較(jiao)上年(nian)(nian)度(du)由(you)(you)(you)降轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)增(zeng)；產(chan)值同(tong)(tong)比(bi)下降6.8%，較(jiao)上年(nian)(nian)度(du)由(you)(you)(you)增(zeng)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)降。其中(zhong)，金屬切削機(ji)床產(chan)量(liang)、產(chan)值同(tong)(tong)比(bi)分別增(zeng)長(chang)3.9%、2.9%，較(jiao)上年(nian)(nian)度(du)均(jun)由(you)(you)(you)降轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)增(zeng)。金屬成形機(ji)床產(chan)量(liang)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)9.7%，較(jiao)上年(nian)(nian)度(du)由(you)(you)(you)降轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)增(zeng)；產(chan)值同(tong)(tong)比(bi)下降23.8%，較(jiao)上年(nian)(nian)度(du)由(you)(you)(you)增(zeng)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)降。

       2. 金屬加工機床訂單指標

       2024年，金屬(shu)加工機(ji)床新增(zeng)(zeng)(zeng)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)、在手(shou)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)同(tong)比(bi)分(fen)別(bie)增(zeng)(zeng)(zeng)長5.5%、10.8%，較上(shang)年度(du)(du)均由降(jiang)轉增(zeng)(zeng)(zeng)。其中，金屬(shu)切(qie)削(xue)機(ji)床新增(zeng)(zeng)(zeng)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)、在手(shou)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)同(tong)比(bi)分(fen)別(bie)增(zeng)(zeng)(zeng)長7.6%、8.7%，增(zeng)(zeng)(zeng)幅較上(shang)年度(du)(du)分(fen)別(bie)擴(kuo)大2.9、0.4個百(bai)分(fen)點。金屬(shu)成形機(ji)床新增(zeng)(zeng)(zeng)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)、在手(shou)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)同(tong)比(bi)分(fen)別(bie)增(zeng)(zeng)(zeng)長1.2%、14.8%，較上(shang)年度(du)(du)均由下降(jiang)轉為增(zeng)(zeng)(zeng)長。

       2024年度機床工具行業運行特點

       1．政策效應初步顯現，主機產品產需兩端同時增長

       隨著存量(liang)政(zheng)策(ce)有效(xiao)(xiao)落(luo)實，一攬子增(zeng)(zeng)(zeng)量(liang)政(zheng)策(ce)加快(kuai)推出，政(zheng)策(ce)組合效(xiao)(xiao)應持續(xu)發揮，有效(xiao)(xiao)提振了(le)市場信心，2024年(nian)10-12月制造(zao)業PMI連續(xu)三個月保持在臨(lin)界(jie)點以上，設備更新投資保持較快(kuai)增(zeng)(zeng)(zeng)長，對機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)工具行業產生了(le)明(ming)顯的拉動效(xiao)(xiao)應，主機(ji)(ji)產品產需兩端都(dou)呈現(xian)增(zeng)(zeng)(zeng)長。國統局(ju)規上企(qi)業金(jin)屬切(qie)削機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)和(he)金(jin)屬成形機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)的產量(liang)，自7月開始都(dou)進入了(le)增(zeng)(zeng)(zeng)長通道(dao)。協會重點聯系企(qi)業金(jin)屬切(qie)削機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)和(he)金(jin)屬成形機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)的新增(zeng)(zeng)(zeng)訂單、在手訂單都(dou)表(biao)現(xian)為增(zeng)(zeng)(zeng)長。

       2．分行業間和企業間分化明顯

       受多種因素影響，2024年機床工具各分行業對應的市場情況差異仍較大。金屬切削機床、金屬成形機床、機床功能部件及附件等分行業實現增長，而磨料磨具分(fen)行(xing)業則延續(xu)了上(shang)年的(de)下行(xing)趨勢。

       在“兩新(xin)”、“兩重”等政策的(de)帶動和(he)(he)新(xin)興產(chan)業(ye)(ye)(ye)、新(xin)技(ji)術(shu)領域的(de)需求拉動下，高端產(chan)品(pin)的(de)成長(chang)性保(bao)持(chi)良好態勢。部分聚(ju)焦新(xin)質生產(chan)力、堅(jian)持(chi)優秀品(pin)質和(he)(he)技(ji)術(shu)創新(xin)、堅(jian)持(chi)數字化(hua)和(he)(he)智(zhi)能化(hua)方向的(de)企業(ye)(ye)(ye)實現較快增(zeng)長(chang)。協會重點聯系企業(ye)(ye)(ye)中57.4%的(de)企業(ye)(ye)(ye)營業(ye)(ye)(ye)收入(ru)同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)，51.0%的(de)企業(ye)(ye)(ye)實現盈利且利潤同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)。

       3．出口增長起到重要支撐作用，進口繼續下降

       在全(quan)球(qiu)制造(zao)業(ye)向高端化(hua)、智能化(hua)、綠色化(hua)方向發展(zhan)，新興經(jing)濟(ji)體工業(ye)化(hua)進程加速，終端客戶供應鏈(lian)(lian)(lian)策略調(diao)整(zheng)等多(duo)重因素疊加的環境下，眾多(duo)行業(ye)企業(ye)通過擴大出口業(ye)務(wu)(wu)和(he)在境外建立工廠和(he)服(fu)務(wu)(wu)機構等多(duo)種(zhong)形式(shi)，積極(ji)融(rong)入全(quan)球(qiu)化(hua)產(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)(lian)和(he)供應鏈(lian)(lian)(lian)。

       2024年，機床(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)工(gong)具(ju)(ju)行(xing)(xing)業整體(ti)出(chu)口同(tong)比(bi)增幅較上年度擴大2.8個(ge)百(bai)分(fen)點。其(qi)中，金(jin)屬(shu)切削(xue)(xue)機床(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)、金(jin)屬(shu)成(cheng)(cheng)形機床(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)、木(mu)工(gong)機床(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)、機床(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)功能(neng)部件(jian)（含零件(jian)）、切削(xue)(xue)刀具(ju)(ju)、量(liang)具(ju)(ju)量(liang)儀(yi)等產(chan)品的(de)(de)出(chu)口都實(shi)現了增長，其(qi)中金(jin)屬(shu)成(cheng)(cheng)形機床(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)和木(mu)工(gong)機床(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)的(de)(de)出(chu)口更是(shi)呈兩位數增長，對行(xing)(xing)業的(de)(de)整體(ti)運行(xing)(xing)起到(dao)重要的(de)(de)支撐作用。

       2024年(nian)(nian)，機床工具行業進口延(yan)續了上年(nian)(nian)下降趨勢。主要原因(yin)有市場需求不足、技術進步(bu)帶來的(de)進口替代，以及西(xi)方(fang)(fang)國家對高端機床的(de)限(xian)制(zhi)等幾個方(fang)(fang)面。

       4．市場競爭加劇，利潤空間持續收窄

       雖然機床工具高端產品需求保持增(zeng)長態勢，但傳統用(yong)戶領域(yu)的有(you)效需求不足，疊加(jia)中低端產品同質化(hua)嚴(yan)重(zhong)，“內卷式(shi)惡性競爭”加(jia)劇，利(li)潤空間被進一步壓縮(suo)。

       2024年，機床(chuang)工具(ju)行(xing)業(ye)(ye)利(li)潤(run)總額(e)和利(li)潤(run)率(lv)均同比明顯下降。各(ge)分(fen)行(xing)業(ye)(ye)中，除機床(chuang)功能部(bu)件及(ji)附件外(wai)，其他各(ge)分(fen)行(xing)業(ye)(ye)的(de)利(li)潤(run)和利(li)潤(run)率(lv)都較上年度(du)有不同程度(du)的(de)下降，磨(mo)(mo)料磨(mo)(mo)具(ju)分(fen)行(xing)業(ye)(ye)更是(shi)處于虧損區間。行(xing)業(ye)(ye)的(de)利(li)潤(run)空間持(chi)續收窄，盈利(li)能力明顯減弱(ruo)，需引(yin)起企業(ye)(ye)和政府主管部(bu)門高(gao)度(du)重視。

       5．磨料磨具分行業營收、利潤進一步下降

       磨(mo)料磨(mo)具分(fen)行業，營(ying)業收入延(yan)續(xu)上年度的下降趨勢，且降幅較上年度有所擴大(da)，利潤總額也延(yan)續(xu)上年度大(da)幅下降的趨勢，且進一步降至(zhi)虧損狀(zhuang)態。

       針對(dui)磨(mo)料(liao)磨(mo)具分行(xing)業(ye)主要指(zhi)標持(chi)續大幅下(xia)降(jiang)(jiang)的(de)(de)情況(kuang)，中國(guo)(guo)機床工具工業(ye)協會在三季(ji)度開展了專項調研(yan)。從專項調研(yan)的(de)(de)情況(kuang)來看，與機床工具產業(ye)緊密相關的(de)(de)材(cai)料(liao)和(he)制品(pin)的(de)(de)營收和(he)利潤好于磨(mo)料(liao)磨(mo)具行(xing)業(ye)整體水平。磨(mo)料(liao)磨(mo)具分行(xing)業(ye)下(xia)降(jiang)(jiang)的(de)(de)原因(yin)主要有如下(xia)三個方(fang)面(mian)：首先是國(guo)(guo)內(nei)市場(chang)需(xu)求結構變化(hua)，特(te)定市場(chang)的(de)(de)需(xu)求明(ming)顯(xian)下(xia)降(jiang)(jiang)；其次(ci)是國(guo)(guo)際形勢動(dong)蕩不安，國(guo)(guo)際市場(chang)需(xu)求降(jiang)(jiang)低；第三是同質化(hua)競(jing)爭嚴重(zhong)，疊加經(jing)濟(ji)下(xia)行(xing)雪上加霜。

       2025年度機床工具行業運行展望

       國(guo)際經(jing)濟(ji)機構近期(qi)預測2025年(nian)(nian)全球(qiu)經(jing)濟(ji)增(zeng)長率在2.7-3.2%之間，略高于2024年(nian)(nian)，普遍認為經(jing)濟(ji)將溫(wen)和復蘇，主(zhu)要推動力(li)包括通脹(zhang)緩(huan)解、貨幣(bi)政(zheng)策(ce)寬(kuan)松及新興市場的復蘇。但(dan)面臨地區沖突和地緣政(zheng)治風險、貿(mao)易保護主(zhu)義等多重挑戰，全球(qiu)經(jing)濟(ji)的不確(que)定性增(zeng)加。

       2024年(nian)我國經(jing)濟明顯回升，經(jing)濟社會主(zhu)要發展目標順利(li)完成，全年(nian)國內生產總值（GDP）同比增(zeng)長5.0%，總量(liang)突(tu)破130萬(wan)億大關(guan)。為2025年(nian)“十四五”規劃收官打下(xia)了很好(hao)的基(ji)礎(chu)。

       2024年底召開的(de)(de)中央經(jing)濟(ji)工作會議(yi)指出，當前(qian)外部環境變化帶來(lai)的(de)(de)影響加深，我(wo)國經(jing)濟(ji)運行面臨不(bu)少困(kun)難和(he)挑戰，主要是(shi)國內需(xu)求不(bu)足，部分企業生產經(jing)營困(kun)難，群(qun)眾(zhong)就業增收面臨壓力(li)，風(feng)險隱患仍然較多。針對(dui)面臨的(de)(de)困(kun)難和(he)挑戰，會議(yi)提(ti)(ti)(ti)出了(le)有(you)力(li)對(dui)策，2025年要實施(shi)更加積極的(de)(de)財政(zheng)(zheng)政(zheng)(zheng)策和(he)適度(du)寬(kuan)松的(de)(de)貨幣政(zheng)(zheng)策，加大(da)(da)逆(ni)周期調(diao)節力(li)度(du)，并把大(da)(da)力(li)提(ti)(ti)(ti)振消費、提(ti)(ti)(ti)高投資效(xiao)益(yi)，全方位擴大(da)(da)國內需(xu)求列(lie)為2025年重點任(ren)務的(de)(de)第一條。其中提(ti)(ti)(ti)到(dao)加力(li)擴圍實施(shi)“兩新”政(zheng)(zheng)策，更大(da)(da)力(li)度(du)支(zhi)持(chi)“兩重”項目。進入2025年以(yi)來(lai)，這(zhe)些政(zheng)(zheng)策措施(shi)正在得(de)到(dao)迅速(su)有(you)力(li)的(de)(de)落實，這(zhe)將有(you)利(li)于(yu)擴大(da)(da)機床工具市場需(xu)求。

       在市(shi)場拓展潛力方面，隨著近些年(nian)來我國(guo)機(ji)床工(gong)具行業的技術進步，產品技術水(shui)平和質量穩定性明顯提升，在出(chu)口(kou)逐年(nian)增長的同時(shi)，進口(kou)替代(dai)步伐也在加快。新能源汽車、航空(kong)航天、造船、電(dian)工(gong)電(dian)器(qi)、人工(gong)智能等(deng)用戶領域的快速發展，也給機(ji)床工(gong)具行業帶來了新的需(xu)求。

       綜合上述各方面情況，我們(men)對2025年中國金屬加工機床(chuang)(chuang)的市場需求持謹(jin)慎(shen)樂觀估計，機床(chuang)(chuang)工具(ju)(ju)行業整體運行將(jiang)相對平穩。其中，金屬加工機床(chuang)(chuang)有(you)望延續小(xiao)幅增長態(tai)勢，但企業間的分化將(jiang)更加明顯(xian)，磨(mo)料磨(mo)具(ju)(ju)行業仍將(jiang)處于需求收縮趨勢和結構調整期。