行業主要(yao)上市公司：中鎢高新(000657.SZ);廈門鎢業(600549.SH);歐科億(688308.SH);華(hua)銳(rui)精密(688059.SH);沃(wo)爾(er)德(688028.SH);恒鋒工具(300488.SZ)等

       本文核心數據：刀具材料市場結構等

       ——不同材質刀具特點及應用領域情(qing)況

       刀具材料直接影響其切削性能、加工能力和加工質量。常見的刀具材料包括工具鋼、硬質合金、超硬材料(如金剛石和立方(fang)氮(dan)化(hua)硼)以及金(jin)屬(shu)(shu)陶瓷。工具(ju)鋼雖然(ran)硬(ying)(ying)度、耐磨(mo)性(xing)(xing)(xing)和耐熱性(xing)(xing)(xing)較差，但抗彎強度高(gao)(gao)(gao)且價格便宜，適(shi)(shi)(shi)用(yong)于(yu)中低速切削。硬(ying)(ying)質合(he)(he)(he)金(jin)在硬(ying)(ying)度和韌性(xing)(xing)(xing)方(fang)面表現均衡(heng)，耐熱性(xing)(xing)(xing)和耐磨(mo)性(xing)(xing)(xing)優于(yu)工具(ju)鋼，但不(bu)適(shi)(shi)(shi)合(he)(he)(he)沖擊(ji)性(xing)(xing)(xing)強的加(jia)工環境。金(jin)剛石具(ju)有極高(gao)(gao)(gao)的硬(ying)(ying)度和耐磨(mo)性(xing)(xing)(xing)，適(shi)(shi)(shi)合(he)(he)(he)加(jia)工有色金(jin)屬(shu)(shu)和非金(jin)屬(shu)(shu)，而立方(fang)氮(dan)化(hua)硼則(ze)適(shi)(shi)(shi)用(yong)于(yu)高(gao)(gao)(gao)溫(wen)合(he)(he)(he)金(jin)和淬硬(ying)(ying)鋼等(deng)難加(jia)工材料。金(jin)屬(shu)(shu)陶瓷材料硬(ying)(ying)度高(gao)(gao)(gao)、紅(hong)硬(ying)(ying)性(xing)(xing)(xing)好(hao)，廣泛應用(yong)于(yu)金(jin)屬(shu)(shu)加(jia)工、模具(ju)制造及軍工等(deng)領(ling)域，歐(ou)美和日(ri)韓企業在此領(ling)域具(ju)有較強競爭力(li)。

       刀具行業(ye)(ye)是機(ji)械制造行業(ye)(ye)和(he)(he)重大技術領(ling)域(yu)的(de)(de)(de)基礎行業(ye)(ye)。切削加工(gong)(gong)約占整個機(ji)械加工(gong)(gong)工(gong)(gong)作量(liang)(liang)的(de)(de)(de)90%，刀具技術在汽車行業(ye)(ye)、模具行業(ye)(ye)、通用機(ji)械、工(gong)(gong)程(cheng)機(ji)械、能(neng)源裝(zhuang)備、軌道交通和(he)(he)航空航天等現代機(ji)械制造領(ling)域(yu)發揮著越(yue)來越(yue)重要的(de)(de)(de)作用。據統計，高(gao)效先(xian)進刀具可明(ming)顯(xian)提高(gao)加工(gong)(gong)效率(lv)，使生產(chan)(chan)成本降低10%～15%。刀具的(de)(de)(de)質量(liang)(liang)直(zhi)接決定(ding)了機(ji)械制造行業(ye)(ye)的(de)(de)(de)生產(chan)(chan)水平，更(geng)是制造業(ye)(ye)提高(gao)生產(chan)(chan)效率(lv)和(he)(he)產(chan)(chan)品質量(liang)(liang)的(de)(de)(de)最(zui)重要因素。刀具性(xing)能(neng)與刀具材(cai)(cai)料(liao)密切相關，目前主(zhu)要的(de)(de)(de)刀具材(cai)(cai)料(liao)包括硬(ying)質合金(jin)、高(gao)速鋼(gang)、陶瓷和(he)(he)超硬(ying)材(cai)(cai)料(liao)(PCD、CBN)，各類刀具材(cai)(cai)料(liao)的(de)(de)(de)應用領(ling)域(yu)如下：

       ——刀具材料以硬質合金為主且逐年遞增

       隨著新工(gong)程材料的(de)(de)不斷出現，刀具(ju)(ju)材料的(de)(de)要求也日(ri)益(yi)提高，切削(xue)加工(gong)時需要綜合考慮(lv)硬度、韌性(xing)(xing)、耐熱性(xing)(xing)、耐磨性(xing)(xing)、工(gong)藝加工(gong)性(xing)(xing)和(he)經濟性(xing)(xing)等因素。根(gen)據《第五(wu)屆切削(xue)刀具(ju)(ju)用戶(hu)調查(cha)分析報(bao)告》，硬質(zhi)合金(jin)刀具(ju)(ju)占(zhan)(zhan)(zhan)市場的(de)(de)63.08%，在(zai)不同(tong)企業和(he)行業中(zhong)應(ying)用占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)差異(yi)較大，有些(xie)行業占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)可達(da)90%以上。高速鋼(gang)刀具(ju)(ju)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)20.00%，雖然在(zai)許多企業中(zhong)使用較少，但仍在(zai)一些(xie)非數控機(ji)床上廣泛應(ying)用。立方氮化(hua)硼和(he)金(jin)剛石刀具(ju)(ju)分別占(zhan)(zhan)(zhan)7.15%和(he)5.6%，陶瓷(ci)刀具(ju)(ju)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)為4.17%。

       根據《第(di)五屆(jie)切削(xue)刀(dao)具(ju)用戶(hu)調查分析報告》與(yu)第(di)三屆(jie)至第(di)五屆(jie)調查數(shu)(shu)據對比，硬質(zhi)(zhi)合(he)(he)金(jin)刀(dao)具(ju)的(de)使用占比有(you)所上(shang)升(sheng)，從第(di)四屆(jie)的(de)53.00%提升(sheng)至第(di)五屆(jie)，這(zhe)與(yu)機(ji)床(chuang)行業(ye)轉型(xing)升(sheng)級和(he)(he)數(shu)(shu)控機(ji)床(chuang)使用量的(de)增加密切相關。硬質(zhi)(zhi)合(he)(he)金(jin)刀(dao)具(ju)因其高硬度、抗(kang)彎強度、韌性和(he)(he)耐(nai)磨(mo)性，成(cheng)為市(shi)場的(de)主流。高速鋼的(de)使用呈下降(jiang)趨勢，主要受制造業(ye)企業(ye)轉型(xing)和(he)(he)數(shu)(shu)控機(ji)床(chuang)替代傳統機(ji)床(chuang)影響。立方(fang)氮化硼和(he)(he)金(jin)剛石刀(dao)具(ju)的(de)市(shi)場占有(you)率逐步上(shang)漲，而陶瓷刀(dao)具(ju)市(shi)場占有(you)率最低，受限(xian)于(yu)加工條(tiao)件和(he)(he)高成(cheng)本。未來(lai)，刀(dao)具(ju)材料(liao)將朝(chao)著更高生產率和(he)(he)切削(xue)速度發展(zhan)，稀(xi)土(tu)硬質(zhi)(zhi)合(he)(he)金(jin)和(he)(he)強化元素添加的(de)硬質(zhi)(zhi)合(he)(he)金(jin)將成(cheng)為重要發展(zhan)方(fang)向。

       ——全球硬質合金刀具由歐美國家占據主導

       硬質合金刀具代表企業中，國外主要生產企業包(bao)括(kuo)山特(te)維(wei)克(ke)、伊(yi)斯卡、肯納金屬、三(san)菱綜合材料、京瓷、特(te)固(gu)克(ke)、克(ke)洛伊(yi);國內主要生產企業包(bao)括(kuo)株洲鉆石、廈門金鷺、華銳精(jing)密、歐科億等。

       從全球(qiu)競爭格局(ju)來(lai)看，硬質(zhi)合(he)(he)金(jin)刀(dao)具第(di)一梯(ti)隊(dui)(dui)的(de)歐美國(guo)家的(de)切(qie)削解(jie)決方案為主(zhu)(zhu)，第(di)二梯(ti)隊(dui)(dui)為日韓的(de)高性能切(qie)削刀(dao)具為主(zhu)(zhu)，第(di)三梯(ti)隊(dui)(dui)為國(guo)內廠商，以中低(di)端刀(dao)具制造為主(zhu)(zhu)。從國(guo)內經常格局(ju)來(lai)看，國(guo)內廠商的(de)競爭強度(du)不是(shi)特(te)別(bie)大，核心(xin)原因是(shi)下(xia)游應用范圍廣，公司多，國(guo)內廠商市占率低(di)，導致(zhi)客(ke)戶(hu)重合(he)(he)度(du)低(di)。

       更(geng)多(duo)本行(xing)業(ye)研究分析(xi)詳見(jian)前瞻產業(ye)研究院(yuan)《中國切削刀具制造行(xing)業(ye)產銷需求與投(tou)資預測分析(xi)報告》