面對難得一遇的發展良機和越來越激烈的市場競爭，光伏組件巨頭都在抓緊(jin)調整自己(ji)的經營策略，或做加(jia)法，或做減法。

組件大格局

日(ri)(ri)前(qian)，PVInfoLink發(fa)布(bu)了(le)2021年(nian)上半(ban)年(nian)組(zu)件出(chu)貨(huo)排行(xing)(xing)榜，隆基、天合、晶(jing)(jing)澳位(wei)居前(qian)三，晶(jing)(jing)科第(di)四，阿(a)特斯、韓(han)華、東方(fang)日(ri)(ri)升、First Solar、尚德、正泰占據(ju)后六位(wei)。事實上，在組(zu)件出(chu)貨(huo)排行(xing)(xing)上，如果把時間線再往前(qian)推進(jin)五年(nian)會發(fa)現，不管企業的排名怎么變(bian)化，榜單上的企業名字，基本沒(mei)有(you)變(bian)化。而這(zhe)，也基本構(gou)成了(le)如今的組(zu)件格局(ju)。

在組件大勢基本確定的情(qing)況下，各組件巨(ju)頭不斷調(diao)整(zheng)經(jing)營策(ce)略，增(zeng)刪產業鏈，開(kai)(kai)始為“雙碳”目標開(kai)(kai)創的大好未來(lai)打基礎、下功夫。

隆基的產業鏈

近期(qi)，市值超過(guo)5000億的(de)(de)隆基又搞出了(le)大動靜——在(zai)海南海口成立(li)了(le)物流(liu)(liu)公(gong)(gong)司(si)。企(qi)查查信息顯(xian)示，海南隆茂物流(liu)(liu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)成立(li)于5月(yue)6日(ri)，法定(ding)代(dai)表人為鐘(zhong)寶申，主要投資(zi)方是(shi)隆基股(gu)份，后者持股(gu)100%。除了(le)鐘(zhong)寶申是(shi)執行董事(shi)兼總經理(li)之外(wai)，李(li)容為公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)監(jian)事(shi)，后者也(ye)是(shi)隆基系多家公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)監(jian)事(shi)，如西(xi)安隆基綠能創投管理(li)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)、西(xi)安隆基材(cai)料科技有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)等。可(ke)見該物流(liu)(liu)公(gong)(gong)司(si)在(zai)隆基內部(bu)體系中的(de)(de)重視程度之高。(詳情可(ke)了(le)解(jie)世紀新能源(yuan)網此前(qian)文章(zhang)：市值5000億的(de)(de)隆基再次拓展產業鏈 在(zai)海口成立(li)物流(liu)(liu)公(gong)(gong)司(si))

而就在(zai)去年(nian)12月和今(jin)年(nian)4月，隆基還(huan)布局了銀粉、BIPV等(deng)領(ling)域。至(zhi)此，除了最上游的(de)(de)硅料，隆基已(yi)經完成(cheng)了從硅片、電池、組(zu)件、封裝(zhuang)材料、大型電站及(ji)運維、BIPV等(deng)在(zai)內的(de)(de)光(guang)伏(fu)全(quan)產(chan)業鏈布局。光(guang)伏(fu)領(ling)域之外，今(jin)年(nian)3月31日(ri)，隆基還(huan)通(tong)過全(quan)資(zi)(zi)子公司隆基綠能創(chuang)投與上海朱雀(que)投資(zi)(zi)，合資(zi)(zi)成(cheng)立了西安隆基氫(qing)能科技有(you)限公司，正(zheng)式進軍氫(qing)能。

天合的合作共贏

出(chu)貨量排名第二(er)的(de)天(tian)合，除了(le)深(shen)耕分布式光伏市(shi)場和組件生產(chan)，在產(chan)業(ye)鏈拓(tuo)展方面，仍然秉持的(de)是合作(zuo)共贏態(tai)度(du)。

2021年6月(yue)21日，內蒙古通威高純(chun)晶硅(gui)有限公(gong)司(si)(si)工商信息(xi)顯示(shi)其股權發生(sheng)變更，新(xin)增股東天(tian)合光(guang)能(neng)(neng)股份有限公(gong)司(si)(si)，注冊(ce)資本由原(yuan)先的12億元(yuan)變更為28億元(yuan)，天(tian)合光(guang)能(neng)(neng)以5.6億元(yuan)資金(jin)持股20%。

此次(ci)合(he)作，源于2020年(nian)(nian)11月。根據當(dang)時的(de)合(he)作協(xie)議(yi)，通(tong)威股(gu)(gu)份(fen)與天合(he)光能(neng)擬設立(li)項(xiang)目(mu)(mu)公(gong)司，共(gong)同(tong)投(tou)資四大(da)項(xiang)目(mu)(mu)——年(nian)(nian)產(chan)4萬噸(dun)高純(chun)晶(jing)硅項(xiang)目(mu)(mu)、年(nian)(nian)產(chan)15GW拉棒項(xiang)目(mu)(mu)、年(nian)(nian)產(chan)15GW切(qie)片(pian)項(xiang)目(mu)(mu)、年(nian)(nian)產(chan)15GW高效晶(jing)硅電池項(xiang)目(mu)(mu)。上述項(xiang)目(mu)(mu)投(tou)資金額合(he)計共(gong)150億(yi)元，預計均(jun)將于今年(nian)(nian)下半年(nian)(nian)至2022年(nian)(nian)投(tou)產(chan)，通(tong)威股(gu)(gu)份(fen)在各項(xiang)目(mu)(mu)公(gong)司中持(chi)股(gu)(gu)比例均(jun)為65%。

光(guang)伏業務之(zhi)外，天合目(mu)(mu)前已經規劃(hua)了超過10GWh的(de)總體(ti)儲(chu)能(neng)產(chan)(chan)(chan)能(neng)。包括(kuo)與廣(guang)州(zhou)鵬輝能(neng)源科技股(gu)份有限公司(si)合資(zi)建(jian)設磷酸鐵鋰(li)電芯生(sheng)產(chan)(chan)(chan)線(xian)一期項(xiang)目(mu)(mu)、PACK 生(sheng)產(chan)(chan)(chan)線(xian)一期項(xiang)目(mu)(mu)，以及儲(chu)能(neng)集(ji)裝(zhuang)箱系統組裝(zhuang)線(xian)等產(chan)(chan)(chan)能(neng)項(xiang)目(mu)(mu)。同時配(pei)套(tao)集(ji)成了 BMS、PCS、EMS 系統等，致力于通(tong)過模塊化(hua)(hua)、可(ke)擴展、高效(xiao)率的(de)一體(ti)化(hua)(hua)集(ji)裝(zhuang)箱式(shi)儲(chu)能(neng)系統為客戶提供(gong)安全可(ke)靠的(de)新能(neng)源側解決方案、電網側解決方案、用(yong)戶側定制化(hua)(hua)解決方案以及微電網儲(chu)能(neng)解決方案。

晶澳的“穩”字當頭

多(duo)年出貨保持前三名(ming)的晶澳，經營策略仍是“穩”字當(dang)頭。

作為老牌(pai)的垂直(zhi)一體(ti)化(hua)企業，晶澳(ao)產業鏈包括硅(gui)(gui)棒/硅(gui)(gui)錠、硅(gui)(gui)片(pian)、電池(chi)片(pian)、組件及光伏(fu)電站(zhan)等各生產環(huan)節(jie)，并在各個環(huan)節(jie)上(shang)建立(li)起了人(ren)才團隊和技術(shu)優勢。截(jie)至2020年底，晶澳(ao)擁(yong)有組件產能(neng)(neng) 23GW，上(shang)游硅(gui)(gui)片(pian)和電池(chi)產能(neng)(neng)約為組件產能(neng)(neng)的 80%。

2021年(nian)8月23日晚間，晶(jing)澳科技披露定(ding)增預(yu)案，繼(ji)續(xu)加碼原有產業(ye)鏈，擬定(ding)增募(mu)資不(bu)超(chao)過50億元，用(yong)于年(nian)產20GW單晶(jing)硅(gui)棒(bang)和20GW單晶(jing)硅(gui)片(pian)項(xiang)目、高(gao)效太陽能(neng)電池研發中試項(xiang)目，以及補充流動資金。

晶澳科技(ji)表示，本(ben)(ben)次定(ding)增是為提(ti)升公(gong)司(si)(si)硅棒/硅片產能(neng)規(gui)模，降低成本(ben)(ben)，完善(shan)公(gong)司(si)(si)垂直一體化產業(ye)(ye)鏈，增強(qiang)公(gong)司(si)(si)盈(ying)利能(neng)力(li)(li)和(he)行(xing)業(ye)(ye)競爭力(li)(li);實(shi)現(xian)(xian)在新一代高(gao)效太陽能(neng)電池(chi)領域的戰略布局(ju)，搶占市場先機;滿足公(gong)司(si)(si)現(xian)(xian)有產能(neng)及(ji)未來新建產能(neng)的資(zi)金需求，降低財(cai)務成本(ben)(ben)，增強(qiang)持續盈(ying)利能(neng)力(li)(li)。

而按照晶澳曲靖硅(gui)片、寧(ning)晉電池、義烏揚州和(he)越南電池組(zu)(zu)件(jian)等生產(chan)基(ji)地(di)的建設速度，預計2021年底，晶澳組(zu)(zu)件(jian)產(chan)能(neng)將達(da)到40GW，硅(gui)片和(he)電池產(chan)能(neng)會(hui)繼續保持(chi)組(zu)(zu)件(jian)產(chan)能(neng)的80%左右。。

晶科的“同心圓”模式

出貨量首次被超越的(de)晶科(ke)，為應對新形勢下的(de)變(bian)革(ge)與挑戰(zhan)，則提出了(le)“同心圓”發展(zhan)模式。具體策(ce)略是“以光伏(fu)電站開(kai)發為原點(dian)，輻射光伏(fu)產業全(quan)生態鏈，賦能‘光伏(fu)+’多元化應用(yong)場景，布局(ju)綠(lv)證交易、碳交易、光伏(fu)制(zhi)氫等新興產業”。

在(zai)這一發展(zhan)模(mo)式指引下，晶科(ke)科(ke)技在(zai)去年與國際氣體巨(ju)頭AirProducts簽署(shu)了戰略(lve)合作(zuo)(zuo)協議，在(zai)清潔能源制氫產業上開(kai)展(zhan)了長(chang)期(qi)合作(zuo)(zuo)。

在(zai)進軍氫能的同時(shi)，最近一年(nian)，晶科(ke)(ke)科(ke)(ke)技已將28家子公司或項(xiang)目公司的光伏(fu)電(dian)站出(chu)售。在(zai)出(chu)售電(dian)站業務的同時(shi)，根據年(nian)初(chu)“輕(qing)資產”運(yun)營戰(zhan)略，晶科(ke)(ke)正在(zai)加(jia)速獨立電(dian)站運(yun)維(wei)業務，儲(chu)備并跟進多個(ge)了(le)運(yun)維(wei)項(xiang)目資源，截至(zhi)2021年(nian)6月(yue)末，對外代(dai)運(yun)維(wei)電(dian)站71座，規模約1.88GW，2021年(nian)1-6月(yue)實現(xian)運(yun)維(wei)收入4,075.89萬元，較上年(nian)同期增長92.39%，初(chu)步實現(xian)市場(chang)化獨立運(yun)作(zuo)。

在制(zhi)造業方面，晶科調整了部分產能，加強了海外(wai)建廠(chang)。

2020年4月14日，晶科(ke)能(neng)(neng)源與上饒經濟(ji)技術開發區管委會簽訂協議，約(yue)定投資(zi)建(jian)設10GW高效光伏組件(jian)、10GW金剛線切片(pian)、10GW高效電(dian)池(chi)片(pian)生產(chan)(chan)及研發總部項(xiang)目(mu)，項(xiang)目(mu)總投資(zi)145億(yi)元(合并2019年簽署“高自(zi)動化光伏組件(jian)項(xiang)目(mu)”擬建(jian)設的(de)4GW硅(gui)片(pian)和4GW組件(jian)產(chan)(chan)能(neng)(neng));2021年6月25日，雙(shuang)方簽訂補充協議，投資(zi)最終擬建(jian)設產(chan)(chan)能(neng)(neng)調整為20GW組件(jian)、5GW電(dian)池(chi)片(pian)和10GW硅(gui)片(pian)。

2021年3月，越南政府(fu)批準了晶科在越南廣寧省沿海經濟區投(tou)資5億美元(yuan)的硅錠和(he)硅片制造工廠(chang)。據了解，新(xin)工廠(chang)2020年底開始規(gui)劃，7GW產能，投(tou)產后主要為公司在馬來(lai)西亞的電池和(he)組(zu)件(jian)裝(zhuang)配廠(chang)以及在美國的組(zu)件(jian)裝(zhuang)配廠(chang)提供服(fu)務。

阿特斯擴產逆變器

一直以穩健(jian)經營自居(ju)，出(chu)貨(huo)量常(chang)年不上不下的阿特斯，除了(le)組件(jian)等制造(zao)業產能外，主要精力仍然放在(zai)電站開發領域。

統計數據顯示，截止今年一月底，阿特(te)斯在全球的項(xiang)目(mu)(mu)儲(chu)備總(zong)(zong)(zong)量達20.2GW。其(qi)中(zhong)在建太(tai)陽能(neng)電站(zhan)項(xiang)目(mu)(mu)總(zong)(zong)(zong)量1.6GW，處于(yu)項(xiang)目(mu)(mu)開發(fa)后期的太(tai)陽能(neng)電站(zhan)項(xiang)目(mu)(mu)總(zong)(zong)(zong)量3.8GW，處于(yu)項(xiang)目(mu)(mu)開發(fa)早期的太(tai)陽能(neng)電站(zhan)項(xiang)目(mu)(mu)總(zong)(zong)(zong)量14.8GW。同時，阿特(te)斯還運行、建設、開發(fa)和(he)儲(chu)備了總(zong)(zong)(zong)計8.771GWh的儲(chu)能(neng)項(xiang)目(mu)(mu)。

除(chu)了電(dian)站開發，阿特斯今年(nian)在產業鏈(lian)上的主要調整(zheng)是進(jin)一(yi)步擴建了逆變器產能。

2021年6月(yue)，蘇州生態(tai)環境局發布了一則(ze)《阿(a)特(te)斯(si)光伏科技(蘇州)有限公司年增產3GW逆變器(qi)項目環境影響報告表建設單位公示》，根據公示內容，阿(a)特(te)斯(si)將投資1080萬(wan)元，用1個月(yue)的(de)時間，擴建3GW逆變器(qi)產能。

東方日升的減法

與其(qi)他(ta)幾(ji)大(da)巨頭(tou)相比，東(dong)方日(ri)升縮減(jian)產業鏈的做法尤為明顯。

2021年6月17日(ri)晚間，東方(fang)日(ri)升發布公告(gao)稱，公司(si)擬將(jiang)持有的江(jiang)蘇九(jiu)(jiu)九(jiu)(jiu)久科技(ji)有限(xian)公司(si)12.76%股(gu)權，以(yi)3.55億元轉讓給成(cheng)都康暉。交(jiao)易完成(cheng)后(hou)，公司(si)不再持有江(jiang)蘇九(jiu)(jiu)九(jiu)(jiu)久的股(gu)份。

資料顯示，江蘇九九久新能源產(chan)品(pin)為六氟(fu)磷酸鋰(li)，是鋰(li)離子電池電解液的核心(xin)原材料之一。公司六氟(fu)磷酸鋰(li)現有裝置設計產(chan)能為5000噸/年，經節能挖潛和優化改(gai)造后，實際產(chan)能達到6400噸/年。

2021年6月26日，東方日升(sheng)再次發(fa)布(bu)公(gong)(gong)(gong)告稱，其(qi)全(quan)資公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)東方日升(sheng)(寧(ning)波)電力(li)開(kai)發(fa)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 擬與湖(hu)北(bei)嵐風能源發(fa)展有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)簽署光(guang)伏項目股轉協議， 擬將(jiang)其(qi)持有(you)的寧(ning)海新電電力(li)開(kai)發(fa)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、五蓮京科光(guang)伏發(fa)電有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、銅鼓縣銅升(sheng)電力(li)開(kai)發(fa)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)100%股權轉讓給湖(hu)北(bei)嵐風，交易(yi)總(zong)價(jia)為5.79億元。

2021年(nian)8月2日(ri)(ri)，東方日(ri)(ri)升(sheng)發布(bu)關于轉讓(rang)(rang)控股(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)江(jiang)蘇斯威克(ke)新(xin)材(cai)料股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)權的(de)公(gong)告。公(gong)告稱，東方日(ri)(ri)升(sheng)擬將持有(you)的(de)江(jiang)蘇斯威克(ke)約(yue)1.4億股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(占江(jiang)蘇斯威克(ke)本次轉讓(rang)(rang)前總股(gu)(gu)本的(de)52.49%)轉讓(rang)(rang)給由深圳市燃氣(qi)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)及其下屬子公(gong)司(si)(si)，交易(yi)總價為18億元。而斯威克(ke)公(gong)司(si)(si)，是一(yi)家主營(ying)EVA的(de)封裝材(cai)料公(gong)司(si)(si)。

對(dui)于各個項目交易的目的，東(dong)方日(ri)升表示，有利于公(gong)(gong)司的資金回籠(long)，增加公(gong)(gong)司運營資金，更好(hao)地(di)支持公(gong)(gong)司主(zhu)業(ye)經營，符合公(gong)(gong)司聚焦主(zhu)業(ye)的戰略(lve)規(gui)劃(hua)。

回歸(gui)主業(ye)后，東方(fang)日(ri)升將更(geng)多(duo)的(de)精力放在了組(zu)件(jian)、電池(chi)和(he)多(duo)晶(jing)硅(gui)的(de)生產上。截至(zhi)2020年底，其多(duo)晶(jing)硅(gui)、電池(chi)和(he)組(zu)件(jian)的(de)產能分別約1.2萬噸、7GW和(he)14.1GW。